SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "CRC"
Bookmark and Share

เปิดตัวหุ้นใหม่ รับศักราชใหม่ ใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทย "CRC"
ผู้นำธุรกิจค้าปลีกไทย ที่ประสบความสำเร็จระดับโลก โอกาสสำคัญที่นักลงทุนตั้งตารอ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

           เปิดศักราชใหม่อย่างยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวครับ กับข่าวดีที่เราจะได้เห็น บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) บริษัทเรือธงด้านการค้าปลีกของกลุ่มเซ็นทรัลที่เราคุ้นเคยกันมานานแสนนานในชื่อของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ตลอดจนธุรกิจค้าปลีกอื่น ๆ ที่จะได้ผงาดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ให้นักลงทุนได้เป็นเจ้าของกันแล้ว เพื่อเปิดทุกโอกาสความสำเร็จไปกับธุรกิจค้าปลีกระดับโลก กับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม และ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นี้ โดยช่วงราคาเสนอขายอยู่ที่ 40 – 43 บาท (บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จองซื้อที่ 43 บาทต่อหุ้น) โดยสามารถจองซื้อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรกภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้


          ในการเสนอขายหุ้นสามัญของ CRC ในครั้งนี้ มีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินและดำเนินการรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้น (Overallotment and Stabilizing Agent)


           บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) พร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้น IPO ครั้งประวัติศาสตร์ โดยเป็นมีมูลค่าเสนอขายใหญ่ที่สุดของตลาดทุนไทยและเป็นการเพิ่มสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่จะได้ร่วมเป็นเจ้าของและร่วมเติบโตไปกับ CRC ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม และผู้ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี  ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งผสมผสานจุดเด่นที่ดีที่สุดของออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ นำไปสู่มาตรฐานใหม่ของประสบการณ์ช้อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบ โดยเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 1,691,000,000 หุ้น (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) แบ่งออกเป็น


               (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,331,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.1 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO (ไม่รวม การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายและจัดสรรให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) หรือ ‘ROBINS’ ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ผ่านการแลกหุ้น (Share Swap) ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 (รวม 25 วันทำการ) ที่ราคาเสนอซื้อ ROBINS 66.50 บาทต่อหุ้น เพื่อแลกกับหุ้น IPO ของ CRC ตามช่วงอัตราแลกหุ้นเบื้องต้นประมาณ 1.55 ถึง 1.66 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของ CRC ต่อ 1 หุ้นสามัญเดิมของ ROBINS (เมื่อคำนวณจากช่วงราคาเสนอขายที่ 40 – 43 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน ในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agent) หลังจากนั้นหุ้นของ ROBINS จะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับหุ้น IPO ของ CRC เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

     

               (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Hawthorn Resources Limited (ผู้ถือหุ้นเดิม) จำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ทั้งนี้ อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Overallotment Option หรือ Greenshoe) จำนวนไม่เกิน 169,100,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพของระดับราคาหุ้น (Stabilization) เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับเสถียรภาพของราคาหุ้นในช่วง 30 วันแรกหลังหุ้นของ CRC เริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
              นอกจากนี้ CRC ยังได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก มีนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศรวม 11 ราย ตกลงจองซื้อหุ้นของ CRC ในฐานะ Cornerstone Investors โดยมีมูลค่ารวมกว่า 24,000 ล้านบาทที่ราคาเสนอขายสูงสุด หรือกว่า 60% ของจำนวนหุ้น IPO ในครั้งนี้ และถือว่าเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าตกลงจองซื้อก่อนโดย Cornerstone Investors สูงที่สุดในตลาดทุนไทยเท่าที่เคยมีมา
               โดยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนในการขยายสาขาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การปรับปรุงสาขาต่าง ๆ และการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยให้กับ CRC เพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมุ่งขยายความสำเร็จในระดับโลกอย่างมั่นคงในระยะยาว

 

CRC

 

ข้อได้เปรียบทางการแข็งขัน รวมทั้งกลยุทธ์การเติบโต

    1. เป็นบริษัทเรือธงด้านการค้าปลีกของกลุ่มเซ็นทรัล โดยเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอิตาลี   ก่อตั้งมาจากธุรกิจครอบครัวเมื่อ 72 ปีก่อน ที่เป็นผู้ริเริ่มและมุ่งมั่นในการนำเสนอประสบการณ์ช้อปปิ้งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการและ Lifestyle ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของผู้บริโภค ในฐานะผู้นำตลาดค้าปลีกและเทรนด์เซ็ตเตอร์

    2. เป็นผู้นำธุรกิจรีเทลทั้งในประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม และ ผู้ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์อันดับหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี  ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจากการเป็นผู้นำด้าน Customer-Centric Omnichannel ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานจุดเด่นที่ดีที่สุดของออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ นำไปสู่มาตรฐานใหม่ของประสบการณ์ช้อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการตรงตาม ความต้องการเฉพาะลูกค้าแต่ละราย ที่พร้อมสร้างยอดขายได้ทุกที่ทุกเวลาทุกช่องทาง

    3. ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา CRC ได้ วางโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มเซ็นทรัลใหม่ (New Central New Retail) จนมีความพร้อมอย่างถึงขีดสุดในการต้อนรับนักลงทุนให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อต่อยอดความสำเร็จบนเวทีระดับโลก จนได้รูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ CRC ที่รวบรวมแบรนด์ค้าปลีกชั้นนำหลากหลายประเภท (Multi-category) หลากหลายรูปแบบและช่องทาง (Multi-format) ที่ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ (Multi-market)

    4. การก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทําให้ CRC ต้องเพิ่มบทบาท ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น โดย CRC ให้ความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งได้แก่การคุ้มครองสิทธิ์ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม การทํางานอย่างโปร่งใส และถูกกฎหมาย มีคณะกรรมการ และทีมผู้บริหารมืออาชีพ ทํางานอย่างรับผิดชอบ
 

 

CRC

 

ความแข็งแกร่งของผลประกอบการ


          ผลการดำเนินงานในปี 2561

 

ผลการดำเนินงานในปี 2561

 

    (1) รายได้รวม 206,575ล้านบาท (คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณ 8.3% ระหว่างปี 2559 - 2561)
    (2) โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มธุรกิจค้าปลีก: 36.3% กลุ่มแฟชั่น / 20.8% กลุ่มฮาร์ดไลน์ / 42.9% กลุ่มฟู้ด
    (3) EBITDA จากการดำเนินงานต่อเนื่องรวม 25,123 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณ 9.4% ระหว่างปี 2559 - 2561)
    (4) ยอดขายจาก Omni-channel ของกลุ่มแฟชั่น กลุ่มฮาร์ดไลน์ และกลุ่มฟู้ดในประเทศไทยสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 95 ร้อยละ 70 และร้อยละ 45 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

     

    ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 CRC มีรายได้รวม 159,506 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 6,298 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 4.1 จากรายได้รวมในช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

     

    ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562

     

    แบรนด์ค้าปลีกที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ

    Fashion
    ห้างสรรพสินค้าจำนวน 81 สาขา ร้านขายสินค้าเฉพาะทางจำนวน 96 ร้านค้า Brandshop จำนวน 407 ร้านค้า เคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าจำนวน 1,784 เคาน์เตอร์ พลาซ่าจำนวน 22 สาขา และการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม Omni-channel

     

    Fashion

     

    Fashion

     

    Hardline
    ร้านขายสินค้าเฉพาะทางจำนวน 230 ร้านค้า และการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม Omni-channel

     

    Hardline

     

    Food
    ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 286 สาขา พลาซ่าจำนวน 38 สาขา ร้านสะดวกซื้อจำนวน 964 สาขา และการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม Omni-channel

    (หมายเหตุ : ข้อมูลแบรนด์ค้าปลีกที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

     

    Food

     

    Food

     

    ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) กล่าวว่า “คณะผู้บริหารของ CRC ซึ่งมีส่วนผสมที่ลงตัวจากทั้งครอบครัวจิราธิวัฒน์และทีมผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ได้วางโครงสร้างธุรกิจ ค้าปลีกของกลุ่มเซ็นทรัลใหม่ (New Central New Retail) จนมีความพร้อมถึงขีดสุดในการต้อนรับนักลงทุนให้มาร่วมต่อยอดความสำเร็จบนเวทีระดับโลกไปกับเรา ผ่านรูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ CRC ที่รวบรวมแบรนด์ค้าปลีกชั้นนำหลากหลายประเภท (Multi-category) ใน 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มแฟชั่น กลุ่มฮาร์ดไลน์ และกลุ่มฟู้ด หลากหลายรูปแบบและช่องทาง (Multi-format) ที่ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ (Multi-market) ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ค้าปลีกชั้นนำมากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซูเปอร์สปอร์ต Central Marketing Group เพาเวอร์บาย ไทวัสดุ ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ในประเทศไทย รวมไปถึงบิ๊กซี / GO!
    เหงียนคิม ลานชีมาร์ท ในประเทศเวียดนาม และรีนาเชนเต ห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี”

    “CRC พร้อมนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalization) ผ่านการวิเคราะห์ฐานข้อมูลสมาชิก Loyalty Program ที่มีมากกว่า 28.8 ล้านรายทั่วโลก เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับการช้อปปิ้งอย่างรอบด้าน ได้แก่ ความสะดวกสบายที่สามารถซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก การเข้าถึงตัวเลือกสินค้าที่มากกว่าและมั่นใจได้ในคุณภาพของแท้ และบริการหลากหลายเชื่อมโยงทั้งหน้าร้านและออนไลน์ อาทิ Click & Collect, Click & Delivery, Reserve & Collect บริการรับจองสินค้าทางออนไลน์และสามารถมาดูสินค้าที่หน้าร้านได้ภายในเวลาอันสั้น สามารถรับสินค้าหรือสั่งให้ไปส่งสินค้าไปยังที่ที่ต้องการ, Chat & Shop, e-Ordering และ Express Delivery บริการส่งของด่วนภายใน 1-2 ชั่วโมง ตลอดจนบริการหลังการขาย เรามั่นใจว่าจุดแข็งเหล่านี้จะทำให้ CRC กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดให้กับทุกคนภายใต้แนวคิด Central of Life” ญนน์ กล่าวเสริม

     

    ญนน์ โภคทรัพย์

     

    ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ CRC ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ CRC ได้ที่ https://www.centralretail.com/

    Central Retail ได้พิสูจน์ความยิ่งใหญ่ และแข็งแกร่งบนเส้นทางการค้าปลีกไปทั่วโลกให้เราได้เห็นกันแล้ว จนมาถึงวันนี้ Central Retail กำลังจะก้าวมาอีกขั้นเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และพร้อมพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นอีกครั้ง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับก้าวสำคัญในครั้งนี้กันนะครับ

     

     

    CRC
     

     

     

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่