ข่าวสารการลงทุน

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 01 ส.ค. 2567
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 8,805,480,334
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 8,805,480,334
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร       			 : กองทุน CAI Optimum Fund VCC for the purpose of EDH
 Investments ที่บริหารจัดการโดย Capital Asia Investments PTE. LTD.
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 2,900,000,000
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             			 : 14.50
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               			 : 1.50
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร       			 : กองทุน Si Suk Alley Limited ที่บริหารจัดการโดย 
Argyle Street Management Limited
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 2,805,480,334
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             			 : 14.03
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               			 : 1.50
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร       			 : กองทุน Opus-Chartered Issuances S.A. 
ที่บริหารจัดการโดย Chartered Investment Germany GmbH
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 2,200,000,000
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             			 : 11.00
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               			 : 1.50
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร       			 : THAI IR Ltd. ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
(Special-purpose Vehicle: SPV) เพื่อการลงทุนของกองทุน Asean Bounty ที่บริหารจัดการโดย Finansia
Investment Management ซึ่งอยู่ระหว่างจัดตั้ง
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 900,000,000
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             			 : 4.50
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               			 : 1.50
    วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)      			 : วันที่ 25 พ.ย. 2567 ถึงวันที่ 18 ธ.ค. 2567
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 8,805,480,334
(หุ้น)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                      			 :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 17/2567 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้
1.	กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน ไม่เกิน 8,805,480,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
คิดเป็นมูลค่าเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดรวมทั้งสิ้น 13,208,220,501.00 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน
จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน
โดยมีรายชื่อและจำนวนหุ้นที่จัดสรร ดังนี้
1	CAI Optimum Fund VCC for the purpose of EDH Investments จำนวน 2,900,000,000 หุ้น 
เป็นจำนวนทั้งสิ้น	4,350,000,000.00 บาท
2	Si Suk Alley Limited จำนวน 2,705,480,334 หุ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,058,220,501.00 บาท
3	Opus-Chartered Issuances S.A. จำนวน 2,200,000,000 หุ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,300,000,000.00 บาท
4	THAI IR Ltd. จำนวน 800,000,000 หุ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,200,000,000.00 บาท
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000.00 บาท
รวม	8,805,480,334 หุ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 13,208,220,501.00 บาท
บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchaser) ของ Si Suk
Alley Limited และ THAI IR Ltd. โดยผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นจะดำเนินการขายหรือโอนหุ้น ให้กับ Si Suk
Alley Limited และ THAI IR Ltd. รายละ 100,000,000 หุ้น เพื่อให้ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd.
 ถือหุ้นดังกล่าวในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง 
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด กำหนดให้บริษัทฯ
ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3
เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในการนี้
ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
คณะกรรมการบริหารจึงมีมติอนุมัติการกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้
นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง          และ/หรือ
ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุน และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นครั้ง ๆ
การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่ทำให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสร็จสิ้น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย : 8,805,480,334 หุ้น
2)	ระยะเวลาจองซื้อและการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบ่งเป็นสองครั้ง ดังนี้
2.1)  ระยะเวลาจองซื้อและการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2567
รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น) มีดังนี้
1.	CAI Optimum Fund VCC for the purpose of EDH Investments	จำนวน 2,900,000,000 หุ้น
2.	Si Suk Alley Limited จำนวน 2,505,480,334 หุ้น
3.	Opus-Chartered Issuances S.A. จำนวน 2,200,000,000 หุ้น
4.	THAI IR Ltd. จำนวน 800,000,000 หุ้น
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด จำนวน 200,000,000 หุ้น
2.2)	ระยะเวลาจองซื้อและการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 11 - 18 ธันวาคม 2567
รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น) มีดังนี้
1.	Si Suk Alley Limited จำนวน 200,000,000 หุ้น
3)	ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น 
คิดเป็นมูลค่ารวมสำหรับการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสองครั้งเท่ากับ 13,208,220,501.00 บาท
ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนรายใดได้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
และชำระราคาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะรายงานให้ทราบต่อไป
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ               			

เรื่อง                                  			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 01 ส.ค. 2567
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จัดสรรให้กับ                         			 : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) 			 : 1,119,451,967
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                			 : 1,119,451,967
    อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) 			 : 10.00 : 1.00
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date)                       
                        			 : 16 ส.ค. 2567
    วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                        
                       			 : 15 ส.ค. 2567
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)           			 : 0.00
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ           			
      ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              			 : VGI-W4
      ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                			 : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
 วีจีไอ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4)
      อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 			 : 1.00 : 1.00
      ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)           			 : 1.50
      อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ               			 :
    อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 9 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ 
ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                      			 :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 17/2567 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้
กำหนดวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2567 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 มีอายุ 9 
เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 สามารถใช้สิทธิได้ 1
ครั้งในวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ในวันที่ 3 กันยายน 2568
โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ
1.50 บาทต่อหุ้นและมอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ
ต่อเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งรวมถึงการจัดทำข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
VGI-W4 การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ การแต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้