ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 พ.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 08 ก.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มิ.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มิ.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การเพิ่มทุน
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                            			 : บมจ.ซีเอ แซด (ประเทศไทย)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 124.00 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 147,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 146,999,876.00
บาทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจาหน่าย จำนวน 248 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ("AGM 2564") นอกจากนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน
146,999,876.00 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาท) แบ่งออกเป็น
293,999,752 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองหุ้น) มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 293,999,752 หุ้น
(สองร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)"
รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติ การมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มอบหมาย
เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการแก้ไขเพิ่
มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบ
ริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท
("หุ้นกู้แปลงสภาพ") โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 800,000,000 บาท (จำนวน 800 หน่วย หน่วยละ
1,000,000 บาท) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Sycamore Capital SPC (ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทน/
ในนามของ/เพื่อบัญชีของ Sycamore Equity Fund SP)
ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า
"ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน") ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน
ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่
อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ("ประกาศที่ ทจ. 16/2565")
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง
การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
("ประกาศที่ สจ. 46/2565") ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในกรณีใด ๆ
จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และมีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมาย
เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ
อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 73,206,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
146,999,876.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 220,205,876.00 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 146,412,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 146,412,000
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่
Sycamore Capital SPC (ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทน/ในนามของ/เพื่อบัญชีของ Sycamore Equity Fund SP)
ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้
ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน
ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้ ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565
และประกาศที่ สจ. 46/2565

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
หรือในสกุลเงินอื่นใดในจำนวนที่เทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ               			

เรื่อง                                  			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 พ.ค. 2568
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นกู้แปลงสภาพ
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร       			 :
    Sycamore Capital SPC
    จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย)    			 : 800
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                			 : 146,412,000
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)           			 : 1,000,000.00
    ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ              			
      ชื่อหุ้นกู้                           			 : บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
      ราคาแปลงสภาพ(บาทต่อหุ้น)           			 : 1.7665
      อายุหุ้นกู้                          			 :
        3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรก
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 พ.ค. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 146,412,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 146,412,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 146,412,000
หมายเหตุ                               			 :
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 73,206,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 146,999,876.00 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 220,205,876.00 บาท บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 146,412,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 
2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม A ตึกเอ็นจิเนียริ่งของบริษัท เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน
ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 กำหนดให้วันที่ 12 มิถุนายน 2568
เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"