บทวิเคราะห์ (Research)

ADVANC : Earnings Result - กำไรปกติดีกว่าคาด กำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2567 อยู่ที่ 8.55 พันล้านบาท ต่ำกว่าที่คาด เนื่องจากบันทีกตั้งค่าใช้จ่ายโบนัสทีสูงขึ้นย้อนหลังของ 1Q24 ที่ 267 ล้านบาท ในไตรมาสนี้ หากไม่รวมนี้ กำไรหลักอยู่ที่ 8.75 พันล้านบาท สูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย เราปรับเพิ่มกำไรปี 2567-2568 ขึ้นประมาณ 4% เพื่อสะท้อนรายได้จากธุรกิจมือถือที่เพิ่มขึ้น ADVANC ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 4.87 บาทต่อหุ้น คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายใหม่ 280 บาท (จากเดิม 275 บาท) หลังจากปรับเพิ่มกำไร