บทวิเคราะห์ (Research)

ผสมผสานการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านเทคนิค และด้านสถิติ

KCG - อัตรากำไรขั้นต้นขับเคลื่อนกำไร

20 ส.ค. 2567 10:00
232 views
หลักทรัพย์
Highlights
เราเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้น 7% เป็น 13 บาท และคงคำแนะนำซื้อ เนื่องจากแนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นสำหรับปี FY24F ซึ่งอาจดีขึ้น yoy แทนที่จะทรงตัวตามคำแนะนำของฝ่ายบริหารก่อนหน้านี้ เราเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น 0.7% ในปี FY24F และ FY25F (เป็น 30.7%) เนื่องจากการลดจำนวนผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมเมื่อต้นปีช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม เราปรับลดยอดขายลง 3.8% ในปี FY24F และ FY25F เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบของการลดจำนวนผลิตภัณฑ์ ทำให้เราเพิ่ม EPS ขึ้น 7% ในปี FY24F และ FY25F
คะแนนบทวิเคราะห์โดยรวม
0.00 จาก 0 โหวต
น่าเชื่อถือและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
อ่านเข้าใจง่าย
วิเคราะห์ได้น่าสนใจ