บทวิเคราะห์ (Research)

เรามีมุมมอง Neutral ต่อกำไร 3Q24F คาดที่ 119 ลบ. ทรงตัวทั้ง y-y, q-q โดยรายได้ยังเติบโตอ่อนๆ แต่หักล้างจาก SG&A เพิ่มขึ้นจากการตลาดใน Collction ใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้า และ Outlook คาดกำไรเติบโตอ่อนๆ y-y, q-q ด้านหุ้นซื้อขาย PER24F 16 เท่า (-1.3 SD) มีจุดเด่น Div yield สูง แต่ระยะสั้น ยังขาดปัจจัยสนับสนุน เน้น “ซื้อเชิงตั้งรับ” จาก TP25F บาท อิง DCF เป็นบริษัทที่ปรับตัวไปกับช่องทางออนไลน์ได้ดี