บทวิเคราะห์ (Research)

ผสมผสานการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านเทคนิค และด้านสถิติ

BCP : 2025 ฟื้นจากปิดซ่อมลดลง และสร้าง Synergy เพิ่ม

12 พ.ย. 2567 13:03
383 views
KSS
หลักทรัพย์
BCP
Highlights
มอง slightly positive ต่อข้อมูลจากที่ประชุมนักวิเคราะห์ ธุรกิจโรงกลั่น และการตลาด มีแนวโน้มฟื้นใน 4Q24F ตามการปิดซ่อมที่ลดลง, ค่าการกลั่นฟื้นตัวตาม demand ฤดูหนาวและการท่องเที่ยวฟื้น รวมถึงผลกระทบน้ำท่วมลดลง และประโยชน์ของ Synergy ยังมีต่อเนื่องใน 2025F จากการใช้เรือขนส่งน้ำมันดิบขนาดใหญ่/VLCC (เริ่ม 2H25) ช่วยลดค่า freight หนุนการฟื้นตัวมีต่อเนื่องใน 4Q24-2025F ทั้งนี้เราคงคำแนะนำ Buy ที่ TP25F = 46.5
คะแนนบทวิเคราะห์โดยรวม
0.00 จาก 0 โหวต
น่าเชื่อถือและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
อ่านเข้าใจง่าย
วิเคราะห์ได้น่าสนใจ