บทวิเคราะห์ (Research)

ERW : Company Quick Comment - บริษัทมั่นใจต่อแนวโน้ม 4Q24 เรายังคงคำแนะนำ "Trading Buy" สำหรับ ERW ที่ราคาเป้าหมาย 4.30 บาท หลังจากการประชุมนักวิเคราะห์ ผู้บริหารแสดงความมั่นใจต่อผลประกอบการใน 4Q24 โดยได้แรงหนุนจากการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งทั้งในไทยและญี่ปุ่น การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ และโรงแรมฮอลิเดย์อินน์พัทยา นอกจากนี้ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะช่วยหนุน เรายังคงประมาณการ FY24F ที่คาดว่าจะเติบโตทั้ง yoy และ qoq ปัจจุบัน ERW ซื้อขายที่ 24x PER 2025F และ 12x EV/EBITDA ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยในอดีต