บทวิเคราะห์ (Research)

ผสมผสานการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านเทคนิค และด้านสถิติ

Neutral โดย KSS | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) | บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 15 มกราคม 2568

15 ม.ค. 2568 10:19
109 views
KSS
หลักทรัพย์
SCGP
Highlights
SCGP : Earnings Preview - การแข่งขันยังสูง ฉุดอัตรากำไร มอง Negative ต่อแนวโน้มกำไรสุทธิ 4Q24F ของ SCGP ที่ลดลงทั้ง y-y q-q และต่ำกว่าที่เคยประเมินจากอัตรากำไรต่ำคาดทั้งฝั่ง Packaging paper และ Fibrous chain โดยเฉพาะฝั่ง Packaing paper ที่คาดผลกระทบมีต่อเนื่อง จากเผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้นในภูมิภาคทำให้ต้องปรับลดราคาขายใน 4Q24F และปรับขึ้นราคาได้น้อยใน 2025-26F เพื่อรักษา/เพิ่มยอดขาย ทั้งนี้เราปรับลดกำไรลง 19-29% สะท้อนปริมาณขายและอัตรากำไรที่แย่กว่าคาด และปรับ TP25F ลงเป็น 20.0 บาท คงคำแนะนำ Neutral รอการนำเข้าจีนฟื้นก่อนได้
คะแนนบทวิเคราะห์โดยรวม
0.00 จาก 0 โหวต
น่าเชื่อถือและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
อ่านเข้าใจง่าย
วิเคราะห์ได้น่าสนใจ