บทวิเคราะห์ (Research)

ผสมผสานการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านเทคนิค และด้านสถิติ

BUY โดย KSS | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) | บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 22 มกราคม 2568

22 ม.ค. 2568 17:25
272 views
KSS
หลักทรัพย์
CPALL
Highlights
CPALL : Earnings preview - 4Q24F: เติบโตอย่างแข่งแกร่ง เราคงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 70 บาท และคงประมาณการทั้งหมด เราประเมินกำไรหลัก 4Q24F จะเติบโต 14% yoy เป็น 6.4 พันล้านบาท เนื่องจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) อาจยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 3.5% สำหรับ CVS และประมาณ 2% สำหรับ CPAXT (บริษัทย่อย 60%) เราเชื่อว่า CPALL จะเป็นผู้ได้ประโยชน์หลักจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของรัฐบาล นอกจากนี้เรายังชอบราคาหุ้นที่ไม่แพง ปัจจุบันเทรดที่ 19.4x P/E ปี 2025 CPALL มี SSSG ที่ดีที่สุดในกลุ่มค้าปลีก CPALL จะประกาศผลประกอบการทั้งปี 2024 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2025
คะแนนบทวิเคราะห์โดยรวม
0.00 จาก 0 โหวต
น่าเชื่อถือและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
อ่านเข้าใจง่าย
วิเคราะห์ได้น่าสนใจ