บทวิเคราะห์ (Research)

ADVANC : Earnings preview - คาดการณ์กำไรโดดเด่นใน 1Q25 แม้ว่าจะเป็นช่วง low season เรายังคงคำแนะนำ "ซื้อ" และราคาเป้าหมายที่ 311 บาท สำหรับ ADVANC ปัจจัยหนุนจากเข้าสู่วัฏจักรการเติบโตของกำไรครั้งใหม่ ซึ่งขับเคลื่อนโดย ARPU ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการแข่งขันที่ลดลง คาดการณ์กำไรสุทธิที่แข็งแกร่งในไตรมาส 1 โดยเพิ่มขึ้น 10% YoY และ 1% QoQ จากรายได้ที่สูงขึ้นและการควบคุมต้นทุนที่ดี เรายังคงประมาณการการเติบโตของกำไรที่ 6.6% ในปี 2568 แม้ว่ากำไรในไตรมาส 1 มีแนวโน้มที่จะคิดเป็น 25% ของประมาณการทั้งปีของเรา ADVANC ยังให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าสนใจที่ 4.1% ในปี 2568