บทวิเคราะห์ (Research)

CPF : เข้าซื้อเงินลงทุนเพิ่ม 23.8% เป็นถือ 100% ใน CPP เรายังคงคำแนะนำ Buy และเลือก CPF เป็น Top pick โดยมีมุมมอง “Positive” ต่อการเข้าซื้อเงินลงทุน 23.8% ใน CPP เพราะ i) คาดแหล่งเงินทุนมาจากการกู้โดยไม่ต้องเพิ่มทุน กระทบ IBD/E เพิ่มเพียง 0.1 เท่า ii) ทิศทางธุรกิจสุกรเวียดนามสดใส คาดกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่าต้นทุนทางการเงินที่เพิ่ม คิดเป็น upside ต่อประมาณการปัจจุบันราว 10% iii) ซื้อในราคาไม่แพง PER ในการเข้าซื้อราว 12-14 เท่า iv) เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการการเป็นผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว โดยมีโอกาสปรับประมาณการเพิ่มขึ้นหลังการรายงานงบ 1Q25F