บทวิเคราะห์ (Research)

คงคาแนะนา "ซื้อ" และคงราคาเป้าหมายที่ 29.50 บาท เรายังคงคาแนะนา “ซื้อ” หุ้น COM7 เพราะ 1) คาดว่ากาไรหลักไตรมาส 2/68 โต +15% YoY และทงั้ ปี 68 โต +14% YoY และ 2) คาดมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ที่ 4-5% ในปี 68-69 โดย COM7 ยังคงสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสมาร์ตโฟนจากผู้ให้บริการ โทรคมนาคมได้ แม้ว่า ADVANC จะมีการลดราคามากขึ้นในไตรมาส 1/68 โดยผู้บริหารระบุ ว่า ยอดขายตงั้ แต่ต้นไตรมาส 2 จนถึงปัจจุบัน (QTD) เติบโตเป็นสองเท่าจากที่เติบโต 9% YoY ในไตรมาส 1/68 จึงคาดว่ากาไรหลักในไตรมาส 2/68 จะยังคงแข็งแกร่ง เราคงราคาเป้าหมาย ที่ 29.50 บาท โดยอิงจาก P/E ปี 68 ที่ 19 เท่า