บทวิเคราะห์ (Research)

หลังจากที่ BDMS ได้ประกาศผลประกอบการน่าประทับใจด้วยกำไรสุทธิใน 1Q68 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยในเบื้องต้นเราคาดว่า กำไรของ BDMS จะเติบโตดี YoY ต่อใน 2Q68F ทั้งนี้ เราคาดว่า รายได้จะเติบโตจากผู้ป่วยชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นและแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งในการรักษาประเภทที่มีความซับซ้อน (intensity) สูงจากศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE) ทั้งนี้ BDMS ยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นเด่นของเราในกลุ่มนี้ โดยเราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ประเมินราคาเป้าหมาย DCF ปี 2568F ที่ 32.00 บาท (ใช้ WACC ที่ 8.0% และ TG ที่ 2.0%)