บทวิเคราะห์ (Research)

แนะนำ "ซื้อ" จากแนวโน้มกำไรไตรมาส 2-3/68 ที่แข็งแกร่ง เรายังคงแนะนำ "ซื้อ" หุ้น HUMAN เนื่องจาก 1) แนวโน้มการเติบโต QOQ ของกำไรในไตรมาส 2-3/68 และ 2) มีอัพไซด์จากดีลควบรวมกิจการ (M&A) โดยในการประชุมกลุ่มออนไลน์ที่จัด โดย Maybank เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. CTO คุณกอร์ดอน เอนส์ ได้กล่าวว่า การคว้างานโครงการ จำนวนมากในไตรมาส 1/68 จะเป็นแรงผลักดันให้รายได้เติบโตในไตรมาสถัดๆไป HUMAN มี เป้าหมายจะสรุปดีลู M&A 2 รายการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะหนุนประมาณการ กำไรปี 68/69 เพิ่มขึ้น 2% และ 7% ตามลำดับ ราคาพื้นฐานตามวิธี DCF ของเรายังคงเดิมที่ 11.90 บาท (WACC 8.0%, terminal growth 2.5%)