บทวิเคราะห์ (Research)

• คาดกำไรสุทธิ 2Q68 ที่ 10,002 ล้านบาท ดีขึ้น 17%QoQ และ 44%YoY • คาดยอดขายรวม และอัตรากำไรขั้นต้นยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังราคาหมูในหลายประเทศปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวลง • มีเพียงราคาหมูจีนที่อ่อนตัวลง ส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรจาก CTI ลดลงเล็กน้อย • อาจเห็นกำไร 3Q68 อ่อนตัวลงบ้าง หลังเห็นสัญญาณราคาหมูในช่วงเดือน ก.ค. ลดลง แต่ต้องรอดูว่าจะเป็นเพียงปัจจัยฤดูกาลหรือไม่ • มองผลกระทบจาก US Tariff ไม่มาก • ยังคงราคาเป้าหมาย 31 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ”