บทวิเคราะห์ (Research)

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ CPALL ใน 2Q68 จะอยู่ที่ 6.8 พันล้านบาท (+10% YoY, -10% QoQ) ซึ่งจะทำให้กำไรสุทธิในงวด 1H68 อยู่ที่ 1.44 หมื่นล้านบาท (+15% YoY) และ คิดเป็น 55% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเรา ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวย เราจึงยังคงประมาณการกำไรปี 2568F เอาไว้เท่าเดิม และ ปล่อยให้กำไรที่มีแนวโน้มดีในงวด 1H68F เป็นส่วนรองรับสำหรับสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” CPALL โดยประเมินราคาเป้าหมายสิ้นปี 2568F ที่ 58.00 บาท