บทวิเคราะห์ (Research)

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ DOHOME ใน 2Q68 จะอยู่ที่ 188 ล้านบาท (-2% YoY, -23% QoQ) ซึ่งจะทำให้กำไรสุทธิในงวด 1H68 อยู่ที่ 434 ล้านบาท (-1% YoY) และ คิดเป็น 59% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเรา ทั้งนี้ จากแนวโน้มที่ไม่น่าสนใจในระยะสั้น (แผ่วตามฤดูกาล) และ แนวโน้มที่ท้าทายในระยะยาว (ความสามารถในการแข่งขันลดลงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง บวกกับงบดุลที่ตึงตัว) เราจึงยังคงคำแนะนำ “ขาย” โดยประเมินราคาเป้าหมายสิ้นปี 2568F ที่ 2.60 บาท