บทวิเคราะห์ (Research)

เราคาดว่า EKH จะรายงานกำไรสุทธิใน 2Q68F อ่อนแอที่ 49 ล้านบาท (-20.7% YoY และ -18.9% QoQ) คิดเป็น 19.6% ของประมาณการใหม่ทั้งปีของเราที่ 252 ล้านบาท (-10.1% YoY) ขณะนี้ เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2568F และ 2569F ลงเพื่อสะท้อนประมาณการกำไรใน 1H68F และแนวโน้มระยะยาว อย่างไรก็ดี เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และปรับราคาเป้าหมาย DCF ใหม่ไปเป็นกลางปี 2569F อยู่ที่ 6.90 บาท (ใช้ WACC ที่ 9% และ TG ที่ 1%) จากเดิม 7.50 บาท (อิงตามปี 2568F)