บทวิเคราะห์ (Research)

CPF : Key takeaways from the analyst meeting คงคำแนะนำ Buy และ TP 38.00 โดยมีมุมมอง “Positive” ต่อข้อมูลที่ได้รับจากงานประชุมนักวิเคราะห์ CPF เนื่องจากผู้บริหารมองทิศทางเนื้อสัตว์จะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งในช่วง 4Q25F หลังชะลอตัวลงใน 3Q25F ประกอบกับแนวโน้มต้นทุนวัตถุดิบยังลดลงต่อเนื่อง สำหรับโมเมนตั้ม 2H25F เรามองว่ามีโอกาสชะลอตัวจาก 1H25 จากราคาเนื้อสัตว์ลดลงในช่วงหน้าฝน จึงมองว่าผ่านจุด Peak ของปีใน 2Q25 คาดการณ์กำไรปกติปี 2025F ที่ 36,373 ลบ. เติบโตสูง +91%y-y จากราคาเนื้อสัตว์และต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดีกว่าปี 2024 พร้อมกันนี้ มีปันผลระหว่างกาล 1 บ./หุ้น (yield 4.1%) XD 29 ส.ค. 25