บทวิเคราะห์ (Research)

BDMS : Slightly positive ต่อความร่วมมือกับ MEDSI Group เรามองเป็น Slightly positive ต่อ BDMS จากความร่วมมือกับ MEDSI Group ขยายขอบข่ายให้บริการทางการแพทย์สำหรับกลุ่มลูกค้ารัสเซีย เนื่องจาก 1) ชาวรัสเซียเป็นลูกค้าอันดับ 11 และมีสัดส่วนรายได้ราว 1% ของรายได้ BDMS และ 2) มีโอกาสขยายฐานลูกค้ารัสเซียเพิ่มเติมในระยะยาว แนวโน้ม 3Q24F คาดกำไรสุทธิ (+11%y-y +29%q-q) เติบโตเป็นไตรมาสดีสุดของปีตามรายได้มีปัจจัยบวกฤดูกาลของการใช้บริการเพิ่มขึ้น ส่วนปี 24F-26F คาดกำไรสุทธิเฉลี่ย 11%CAGR และ Valuation หุ้น BDMS ซื้อขายเทียบเท่า Forward PE ต่ำกว่า -1.0SD คงคำแนะนำ Buy สำหรับBDMS (TP25F 38 บาท)