บทวิเคราะห์ (Research)

BDMS : แนวโน้ม 3Q24F จะทำสถิติสูงสุดใหม่ และมี upside เรามีมุมมอง Slightly positive ต่อ BDMS เนื่องจาก 1) คาด 3Q24F ทำสถิติใหม่ทั้งรายได้และกำไรสุทธิ มีปัจจัยบวกจากการใช้บริการเพิ่มขึ้น และผลบวกอัตราภาษีลดลง 2) การเปิดศูนย์มะเร็งรังสี จ.ภูเก็ต จะช่วยเพิ่มศักยภาพรักษามะเร็งครบวงจรให้กับเครือข่าย รพ.ภาคใต้ มีโอกาสขยายตลาดลูกค้าใหม่ และ 3) กำไรสุทธิปี 24F-26F มี upside 1-2% หลังปรับอัตราภาษีจาก 20% เหลือ 18-19% นอกจากนี้ราคาหุ้น BDMS (+8%QTD) ยัง laggard กว่า BH (+10%QTD) และซื้อขายเทียบเท่า Forward PE -1.0SD มองเป็นโอกาสลงทุน BDMS (Buy TP25F 38 บาท) และเลือกเป็นหุ้นเด่นกลุ่ม รพ.