BTS Group หุ้นกู้ที่เชื่อมต่อทุกความเป็นไปได้ของกรุงเทพฯ

ในโลกของการลงทุนโดยเฉพาะตลาดหุ้นกู้ ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ถือเป็นหัวใจที่นักลงทุนให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะเครดิตเรตติ้งไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้เท่านั้น แต่ยังแสดงถึงภาพรวมของบริษัทในมุมมองของสถาบันจัดอันดับเครดิตอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจำนวนไม่น้อยจึงมักเลือกลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเครดิตเรตติ้งดีในระดับลงทุน (Investment grade) ซึ่งถือเป็นตัวเลือกที่มีความมั่นคงสูง

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาให้ลึกกว่าอันดับเรตติ้ง ความน่าสนใจของหุ้นกู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครดิตเพียงอย่างเดียว แต่ควรมองไปถึงบทบาทของบริษัทในสังคม โครงสร้างธุรกิจที่ครอบคลุม และวัตถุประสงค์ของการระดมทุนที่ชัดเจน ซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่สะท้อนอยู่ในหุ้นกู้ของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS Group ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของคนกรุงเทพ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักลงทุนที่มองหาโอกาสใหม่ในโลกของหุ้นกู้

ล่าสุด BTS Group เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย 

• หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี
• หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2568 นี้

หุ้นกู้ BTS Group ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+ / แนวโน้ม Stable จาก TRIS Rating ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2568 ซึ่งระดับเรตติ้งนี้สะท้อนถึงพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคง โครงสร้างธุรกิจที่หลากหลาย และความน่าเชื่อถือที่ BTS Group ได้สร้างมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลากว่า 25 ปี ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในระยะยาว 

BTS Group เป็นผู้อยู่เบื้องหลังระบบขนส่งมวลชนหลักของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีผู้โดยสารเฉลี่ยกว่า 830,000 เที่ยวคนต่อวัน ครอบคลุมระยะทางรวม 138 กิโลเมตร และคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของผู้โดยสารระบบรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งตัวเลขนี้เป็นสถิติและเครื่องพิสูจน์ถึงบทบาทของ BTS Group ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนการเดินทางสาธารณะในกรุงเทพฯ ได้เป็นอย่างดี และเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างแท้จริง

สิ่งที่ทำให้หุ้นกู้ BTS Group แตกต่างจากหุ้นกู้อื่นๆ คือ บทบาทสำคัญของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งมวลชน ซึ่งครอบคลุมทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีเหลือง สายสีชมพู และสายสีทอง ไปจนถึงระบบ BRT ด้วยความสามารถในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่มีขบวนรถไฟฟ้าถึง 98 ขบวน รวมถึงความน่าเชื่อถือของระบบรถไฟฟ้าที่อยู่ที่ 171,346 ตู้กิโลเมตรต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งนักลงทุนและผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี

แม้ว่าการขนส่งมวลชนทางรางยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ แต่เราก็ยังให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในภาคการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาที่จะเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 ของประเทศไทย และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 และ M81 ที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัด รวมถึงการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งทำให้หุ้นกู้ BTS Group เป็นทางเลือกที่ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านผลตอบแทน แต่ยังเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศอีกด้วย

และจุดแข็งอีกประการหนึ่งของ BTS Group คือวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ที่มีความชัดเจน โดยบริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินทุน และยังสะท้อนถึงการบริหารสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากความมั่นคงในปัจจุบัน BTS Group ยังมีโอกาสเติบโตที่ชัดเจนในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่อขยายสายสีชมพูที่คาดว่าจะมีผู้โดยสารเกิน 13,000 เที่ยวคนต่อวัน การร่วมมือกับบริษัททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ในหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจผู้ให้บริการ ICT ธุรกิจบริการทางการเงิน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

ในมิติของภาพลักษณ์และการยอมรับในระดับสากล BTS Group ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนับเป็นหนึ่งในสมาชิกของหุ้น BlueChip ที่อยู่ในดัชนี SET50 รวมถึงยังเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI, MSCI Thailand Mid Cap และ FTSE4Good ซึ่งถือเป็นเครื่องสะท้อนคุณภาพการดำเนินธุรกิจในระดับสูง และเป็นหลักประกันอีกชั้นหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานและความโปร่งใส

การออกหุ้นกู้ของ BTS Group ในครั้งนี้ จึงมาพร้อมกับโอกาสที่น่าสนใจหลายประการ ดังนี้

• โครงสร้างธุรกิจที่ครอบคลุมการเดินทาง ทั้งทางราง ทางถนน ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งจะทำให้การเดินทางแบบ Door-to-Door ของผู้โดยสารสมบูรณ์อย่างไร้รอยต่อ
• ความน่าเชื่อถือที่สร้างมาเป็นเวลานาน จากการให้บริการขนส่งมวลชนกับผู้คนหลายแสนคนต่อวัน ซึ่งเป็นฐานรายได้ที่มั่นคงและคาดการณ์ได้ ซึ่งความเชื่อมั่นของประชาชนที่สะสมมานานกว่า 25 ปีจะเป็นหลักประกันที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ
• ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมการปรับปรุงโครงสร้างเงินทุนอย่างต่อเนื่อง และการบริหารจัดการกระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพ
• โอกาสเติบโตที่มองเห็นได้จากการขยายเครือข่ายและธุรกิจ การขยายระบบรถไฟฟ้า และการพัฒนา Ecosystem ที่ครอบคลุม ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ

สำหรับนักลงทุนที่เชื่อในแนวโน้มการเติบโตของเมือง โครงสร้างธุรกิจที่หลากหลาย และความเป็นบริษัทที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง ‘หุ้นกู้ BTS Group’ อาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์ในพอร์ตการลงทุน ซึ่งไม่ใช่แค่เพื่อผลตอบแทน แต่เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ที่กำลังขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ ไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยนักลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ BTS Group สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (ลิ้งก์หนังสือชี้ชวน) หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Krungthai NEXT สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอป SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์)
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ CIMB Thai สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
• บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)*** โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร)
• บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-0098351-56
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
• บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 02-658-8888
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร 02-695-5555

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน