บทวิเคราะห์ (Research)

เราเริ่มคำแนะนำ ITEL อีกครั้งเป็นถือ ราคาเป้าหมาย 2.58 บาท โดยอิงจาก PER ที่ 17.3 เท่า กำไรในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 อ่อนแอ ลดลง 61% yoy และ 79% qoq ซึ่งเราคาดว่าเป็นจุดต่ำสุดของปี เราคาดว่ากำไรจะฟื้นตัวในครึ่งหลังปี 2567 ด้วยการรับรู้รายได้ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาปัจจุบันถือว่าไม่ถูก โดยซื้อขายที่ PER ปี 2568 ที่ 17 เท่าเป็นค่าเฉลี่ยย้องหลัง 5 ปี