บทวิเคราะห์ (Research)

กำไรธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น 55% yoy เป็น 1.3 พันล้านบาทใน 2Q24 ทำให้กำไร 1H24 เป็น 48% ของประมาณการ FY24F ของเรา สนับสนุนจากกำไรสูงขึ้นจากธุรกิจนิคม การบันทึกกำไร/รายได้ครั้งแรกจากส่วนแบ่งกำไรและค่าธรรมเนียมบริหารจาก GCL และรายได้จากธุรกิจขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำไร 3Q24 จะถูกกำหนดโดยรายได้จากการโอนที่ดิน เราคาดยอดขายที่ดินจะแข็งแกร่ง (รวมล็อตใหญ่ด้วย) ซึ่งอาจส่งผลให้ WHA ปรับเพิ่มเป้ายอดขายที่ดิน เราคงคำแนะนำซื้อ