บทวิเคราะห์ (Research)

CRC : Earnings Result - กำไร 2Q24 ต่ำกว่าเราคาด -9% เพราะบ.ร่วมและภาษี เรามีมุมมองลบเล็กน้อยต่อกำไรปกติ 2Q24 ของ CRC เหลือ 1.61 พันลบ. (-6%y-y และ -36%q-q) ต่ำกว่าเราและตลาดคาด –9%/-4% เพราะส่วนแบ่งกำไรบ.ร่วมมีบันทึกผลลบปรับปรุงรายการบัญชีครั้งเดียว -90 ลบ. และจ่ายภาษีมากขึ้น โมเมนตั้ม 3Q24F คาดยังไม่สดใส คาดกำไรปกติจะปรับลงต่อ q-q เพราะ SSSG ก.ค.-10 ส.ค. ยังไม่ฟื้น –(1-2)% และมีค่าใช้จ่ายสาขาใหม่เพิ่ม ดังนั้น เราประเมินระยะสั้นยังขาดปัจจัยบวก จึงยังไม่ใช่จังหวะลงทุนและประเมินจังหวะลงทุน CRC คือช่วง 4Q24F