บทวิเคราะห์ (Research)

เรามอง Positive ต่อกำไรสุทธิ 2Q24 ที่ 14 ลบ. (+378%y-y +43%q-q) เติบโตดีกว่าเราและตลาดคาด +24% โดยกำไรสุทธิดีกว่าเราคาดจากรายได้รวม (+42%y-y +26%q-q) เติบโตดีกว่าคาดจากรายได้ให้บริการตรวจคัดกรองอนามัยเจริญพันธุ์และคัดกรองมะเร็ง รวมทั้งมีรายได้ดอกเบี้ยสูงกว่าคาด แนวโน้ม 3Q24F คาดกำไรสุทธิเติบโต y-y และ q-q ตามการเติบโตของรายได้รวม และคาดมี Gross margin รวมใกล้เคียง 2Q24 เราคงประมาณการกำไรสุทธิปี 24 คาด 51 ลบ. (+59%y-y) และปรับใช้ราคาเป้าหมาย (TP25F ที่ 2.80 บาท คงคำแนะนำ Buy สำหรับ BKGI เนื่องจากกำไรสุทธิปี 24F กลับเข้าสู่การเติบโตรอบใหม่ และธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์ที่มีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง