บทวิเคราะห์ (Research)

BSRC : 2H24F ฟื้นตัวได้จาก crude premium ที่ลดลง มอง Neutral ต่อข้อมูลในที่ประชุมนักวิเคราะห์ แนวโน้ม u-rate ที่ชะลอใน 3Q24F จากมีปรับปรุงคุณภาพหน่วยผลิต ไม่น่าเหนือกว่าตลาดคาด และเป็นประโยชน์ในระยะยาวในการเก็บเกี่ยวประโยชน์ Synergy ร่วมกับเครือ BCP ระยะสั้นมี catalyst จาก 2H24F แนวโน้ม crude premium ลดลงกลับสู่ระดับปกติ หนุนค่าการกลั่น และกำไรฟื้นตัว รวมถึงเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มโรงกลั่นที่กำไรฟื้นได้ต่อเนื่องใน 2024-26F จากปัจจัยเฉพาะตัว (รวมกิจการ) คงคำแนะนำ Trading Buy ที่ TP25F = 8.0 บาท