บทวิเคราะห์ (Research)

โทนของการประชุมของนักวิเคราะห์เป็นไปในทางบวกจากการเพิ่มเป้าการเติบโตของรายได้สำหรับปี FY24F เป็นเลขหลักเดียวที่สูง (จากเลขหลักเดียวตรงกลาง) และบ่งชี้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นสามารถขยาย yoy ไปสู่ 2H24 ดังนั้น เรา: 1) เพิ่มรายได้ของเรา 0.9% ในปี FY24F- FY25F 2) เพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น 0.7-1ppt เป็น 36.5% และ 3) ลด SG&A ให้กับยอดขายรวมลง 1ppt เป็น 24.8% ซึ่งส่งผลให้กำไรหลักเพิ่มขึ้น 14-16.7% ในปี FY24F-FY25F เราคงคำแนะนำซื้อและเพิ่มราคาเป้าหมายอีก 8% เป็น 28 บาท