บทวิเคราะห์ (Research)

IRPC : รอให้ผ่านช่วงปรับโครงสร้างธุรกิจไปก่อน มอง slightly negative ต่อข้อมูลในที่ประชุมนักวิเคราะห์ คาด 2H24F บริษัทยังต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ ในขณะที่อัตรากำไรธุรกิจปิโตรเคมีฟื้นตัวช้า ทำให้ยังมีผลขาดทุน ส่วนแผนการลดค่าใช้จ่ายคงที่คาดเห็นผลชัดเจนขึ้น 2025F ไปแล้ว เรามองยังไม่ใช่จุดเข้าลงทุนแม้ราคาลงมามาก สามารถรอดูรายละเอียดการ optimize asset ที่ชัดเจนขึ้นใน 4Q24 ได้ คงคำแนะนำ Neutral ต่อ IRPC ที่ TP25F = 1.80 บาท/หุ้น