บทวิเคราะห์ (Research)

BKGI : คงเป้าหมายปี 24F และเพิ่มบริการใหม่ต่อยอดการเติบโต เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้ม 2H24F และมี Catalyst ต่อยอดการเติบโตในปี 2025F จากการเพิ่มบริการใหม่ๆ เช่น ตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์, โรคหลอดเลือดสมอง และโรคพาคินสัน รวมทั้งมีโอกาสเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมด้วยวิธี NIPT ของสิทธิ สปสช. ซึ่งจะเป็น upside ต่อกำไรสุทธิปี 25F ส่วน 2H24F คาดกำไรสุทธิ (+103%y-y +18%h-h) เติบโตสูงตามทิศทางรายได้รวมทั้งรายได้ให้บริการและรายได้ขายเครื่องตรวจฯ /น้ำยาตรวจเพิ่มขึ้น โดยปีนี้คาดกำไรสุทธิ (+59%y-y) กลับสู่การเติบโตรอบใหม่ หลังผ่านช่วงรายได้ปรับฐานจาก COVID คงคำแนะนำ Buy สำหรับ BKGI (TP25F 2.80 บาท)