บทวิเคราะห์ (Research)

BJC : คาดปิดBigCสุขาภิบาล3 และรังสิต2 กระทบไม่ถึง -1%รายได้ เรามีมุมมองลบเล็กน้อยต่อข่าว BigC ปิด 2 สาขาเพราะหมดสัญญาเช่า คาดสิ้น 3Q24F มีสาขาเหลือ 156 แห่ง แต่ไม่กระทบพื้นฐานเนื่องจากทั้ง 2 สาขาคิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.5%ของรายได้ BigC (0.3%ของรายได้รวม) และการดำเนินงานของสาขาดังกล่าวแค่คุ้มทุน จึงไม่กระทบต่อประมาณการปี 24-26F ของเรา ดังนั้น เราคงกำไรปกติปี 24-25F ที่ 4.9 พันลบ.และ 5.4 พันลบ. เติบโต +4%y-y และ +9%y-y ตามลำดับ เราคงคำแนะนำ BUY โดยมี TP25F ที่ 32 บาทต่อหุ้น และเลือกเป็นหุ้นเด่นกลุ่มคู่กับ CPALL(TP84)