บทวิเคราะห์ (Research)

CKP : ปริมาณน้ำฝนสูงจากพายุเพิ่มความเสี่ยงปิด XPCL จากการอัพเดทกับผู้บริหาร CKP ล่าสุด หลังจากที่โรงไฟฟ้า XPCL ได้กลับมาเดินเครื่องตามปกติแล้วนั้น จากสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นจากพายุเข้ามาต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว กลับมาในระดับสูง เราจึงมองความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้ XPCL ต้อง shutdown อีกครั้ง เราจึงปรับลดสมมติฐาน Efficiency Factor (EF) ของ XPCL ลงเหลือ 56% จากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 65% และปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 24F ลง 9% รวมถึงปรับลดคำแนะนำจาก "Buy" เป็น "Trading Buy" โดยมีราคาเป้าหมายใหม่ที่ 4.3 บาท(จาก 4.4 บาท)