บทวิเคราะห์ (Research)

ILINK : Resume Coverage - ราคาหุ้นไม่สะท้อนพื้นฐาน แนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมายที่ 8.5 บาท โดยอิงจาก 1x P/BV ในปี 2568 เรามอง ILINK เป็นหุ้น mispriced stock ซึ่งซื้อขายเพียง 0.7x P/BV มี 2 ครั้งในอดีตที่ ILINK ซื้อขายต่ำกว่า BV มากๆ คือปี 2563 และตอนนี้ ธุรกิจวิศวกรรมมีความกังวล แต่เรามองว่าผลกระทบน้อยเมื่อเทียบกับปี 2563 เราประเมินว่า ILINK จะไม่ขาดทุนในครึ่งหลังของปี 2567 และปี 2568 เช่นเดียวกับในปี 2563 เราคาดการณ์กำไรไว้ที่ 509 ล้านบาทสำหรับปี 2567 และ 486 ล้านบาทสำหรับปี 2568 (หรืออย่างน้อย 111 ล้านบาท)