บทวิเคราะห์ (Research)

เรามีมุมมอง Positive ต่อคาดกำไรสุทธิ 3Q24F 654 ลบ. (+224% y-y, +560% q-q) จากตลาดในประเทศมีแรงส่งจากงบประมาณที่อั้นมา หนุนทั้งปริมาณขายและราคาขาย ขณะที่ ตลาดต่างประเทศดีจากราคาขายเป็นทิศทางขึ้น โดยเราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2024-25F ขึ้นเฉลี่ย 58% มาที่ 1.27 พันลบ. (-45%) และ 1.45 พันลบ. (+14%) แม้เป็นปีที่กำไรยังต่ำ แต่ภาพระยะสั้น 3Q-4Q24F ยังดี จากงบภาครัฐ เราปรับเพิ่มเป็น Trading Buy จาก TP25F 20.1 บาท (เดิม 17.6 บาท) อิง P/BV 1.8 เท่า (ค่าเฉลี่ย -0.7SD)