บทวิเคราะห์ (Research)

เราคงแนะนำซื้อ BEM ด้วยราคาเป้าหมาย 10.2 บาท (อิงปี 2568) BEM เป็นหุ้น defensive ที่ให้การเติบโตของกำไรที่ดีและอาจได้รับงานใหม่ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้นและกำไร เช่น โครงการทางด่วนสองชั้น เรายังคงคาดการณ์การเติบโตของกำไร 11% ของเราสำหรับปีนี้ เราคาดการณ์กำไรจะทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งในไตรมาส 3 ปี 2567 ที่ 1.02 พันลบ. (+5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน, +2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า) ซึ่งจะทำให้กำไร 9 เดือนแรกของปี 2567 อยู่ที่ 75% ของการคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปีของเรา ตัวเร่งปัจจัยราคาหุ้นต่อไปจะเป็นการชนะโครงการทางด่วนสองชั้นด้วยเงื่อนไขเป็นไปตามเราคาด