บทวิเคราะห์ (Research)

MOSHI : Earnings Preview - 2 สัปดาห์แรกของต.ค. SSSG +30% y-y มอง Positive คาดกำไร 3Q24F 109 ลบ. (+34% y-y, +35% q-q) จาก SSSG คาด 5.5% y-y จาก 2Q24 -8.5% y-y เป็นโมเมนตัมที่ฟื้นตัวเร็ว หลังแก้ปัญหาสินค้าขาดแคลน, การเพิ่มสินค้า High value, การปรับปรุง Display และมี Collection ใหม่ๆ รวมถึง ช่วงหลังแจกเงิน 1 หมื่น มีปริมาณลูกค้าในห้างสูงขึ้น พร้อมๆกับ Collection NCT Dream ผลตอบรับดีมาก ทำให้ SSSG 2 สัปดาดห์แรกต.ค.สูงถึง +30% y-y มองแนวโน้ม 4Q24F ยังสดใส และภาพระยะกลางยาวยังเพิ่มเป้าสาขาปี 25F เป็น 40 แห่ง จากปี 24F คาด 34 แห่ง รวมถึง ปรับตัวไวพร้อมรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น เรายังชอบ แนะนำ “Buy” จาก TP25F 64 บาท อิง DCF