บทวิเคราะห์ (Research)

เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่ 11.50 บาท จาก (i) คาดว่ากำไรจะเติบโต 41% yoy และ 4% qoq ใน 3Q24F ที่ได้แรงหนุนจาก SSSG ที่ 5% ซึ่งมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่และการเพิ่มยอดขายในร้านสะดวกซื้อ; (ii) เราได้ปรับประมาณการกำไรขึ้นเพื่อสะท้อนยอดขายในร้านสะดวกซื้อที่สูงกว่าคาด; (iii) ด้วยแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่งจากการวางตำแหน่งแบรนด์ที่ดีและช่องทางการขายที่ขยายตัว ทำให้ AU โดดเด่นเมื่อเทียบกับในกลุ่มร้านอาหาร