บทวิเคราะห์ (Research)

เราคาดกำไรธุรกิจหลักจะเติบโต 9% yoy และทรงตัว qoq เป็น 143 ล้านบาทใน 3Q24F สนับสนุนจากอัตราการเช่าคงที่และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เราประมาณการ DPU ที่ 0.1372 บาทสำหรับการดำเนินการ 3Q24 เรายังคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลเร็วขึ้นสำหรับผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน (0.0915 บาท) ดังนั้นเราคาด DPU ที่ 0.2287 บาท (ผลตอบแทน 3.6%) ภายในต้นเดือนธันวาคม ราคาซื้อขาย P/NAV เพียง 0.7 เท่า ด้วยอัพไซด์ที่น่าสนใจที่ 37% และ IRR ที่ 9.6% เราคงคำแนะนำ ซื้อ