บทวิเคราะห์ (Research)

มอง Positive ต่อแนวโน้มกำไรสุทธิ 3Q24F ของ IVL ที่แม้มี stock loss ฉุดแต่ยังใกล้เคียงกับที่เราเคยประเมิน ฟื้นทั้ง y-y q-q ตามการฟื้นของอัตรากำไรที่ดีกว่าคาด ซึ่งเรามองการฟื้นมีต่อเนื่องใน 4Q24F จาก stock loss ที่ลดลงกลบ ผลกระทบ low season ในบางผลิตภัณฑ์ และ 2025F ฟื้น y-y ตามอัตรากำไรที่ oversupply และต้นทุนคงที่ ลดลง ปรับเพิ่มกำไร และ TP25F คงคำแนะนำ Trading Buy เก็งกำไรบน upside ของการฟื้นตัวเร็วของ PET spread