บทวิเคราะห์ (Research)

เราคาดกำไรหลัก 519 ลบ. -10% yoy แต่ +17% qoq และกำไรสุทธิ 1 พันลบ. -20% yoy แต่พลิกกลับจากขาดทุนสุทธิ 348 ลบ.ใน 2Q24 การดำเนินงานของบริษัทมีเสถียรภาพโดยอัตราการเช่าลดลง 2% yoy และ 1% qoq แต่ชดเชยได้กับการปรับขึ้นค่าเช่า เราประมาณการ DPU ระหว่างกาล 0.26 บาทใน 3Q24 ผลตอบแทนปันผล 2.1% เราคาดผลประกอบการจะดีขึ้น qoq ใน 4Q24 และดีขึ้นอีกใน 2H25 เป็นต้นไปด้วย IRR ที่ดีที่ 5.3% เราจึงคงคำแนะนำ Trading BUY