บทวิเคราะห์ (Research)

BKGI : Earnings Preview - การเติบโตมาจากรายได้ขายและบริการเพิ่มขึ้น เรามอง Neutral ต่อ 3Q24F คาดมีกำไรสุทธิ 14 ลบ. (+104%y-y +3%q-q) เติบโตสอดคล้องที่ประเมินไว้ เนื่องจากรายได้รวม (+69%y-y +7%q-q) เติบโตสูงจากรายได้ขายส่งมอบเครื่องตรวจพันธุกรรมและน้ำยาตรวจฯ ให้กับลูกค้ารัฐ รวมทั้งค่าใช้จ่าย SG&A (+14%y-y +7%q-q) เพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่าการเติบโตของรายได้ แนวโน้ม 4Q24F คาดกำไรสุทธิเติบโต y-y ทรงตัว q-q ตามการเติบโตของรายได้รวม ทั้งนี้ราคาหุ้นเหลือ upside จำกัด และรอความชัดเจน upside ที่จะเกิดจากได้ร่วมโครงการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ปรับคำแนะนำเป็น Trading Buy (เดิม Buy) สำหรับ BKGI (TP 2.80 บาท)