บทวิเคราะห์ (Research)

เราคาดว่า BBIK จะรายงานกำไรเติบโตแข็งแกร่งใน 3Q24 เพิ่มขึ้น 5% yoy และ 73% qoq เป็น 79 ล้านบาท โดยได้แรงหนุนจากรายได้ที่สูงเป็นประวัติการณ์และ GPM ที่ดีขึ้น เราคาดว่า BBIK จะส่งผลให้กำไรเติบโตแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มใน 3Q24 อย่างไรก็ตาม เราได้ปรับลดกำไรปี FY24F/25F ลง 6%/8% เพื่อสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่อ่อนตัวในช่วง 1H24 คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ปี 2025 ที่ 47 บาท