บทวิเคราะห์ (Research)

เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับหุ้น ADVANC พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 305 บาท (จากเดิม 300 บาท) หลังจากปรับประมาณการกำไรขึ้น โดยปรับเพิ่มรายได้จากธุรกิจมือถือและ FBB ขณะเดียวกันควบคุมต้นทุนได้ดี โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย เราไม่กังวลกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย SG&A เนื่องจากเพิ่มขึ้นตามเมตริกส์การดำเนินงานหลักและรายได้ที่ดีขึ้น ขณะนี้เราคาดการณ์กำไรจะเติบโต 20% YoY ในปี 2567 และอีก 6.5% ในปี 2568 และ ADVANC จะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 4%