บทวิเคราะห์ (Research)

ICHI รายงานกำไรสุทธิ 357 ลบ. (+9% yoy, -6% qoq) 3Q24 ต่ำกว่าคาดของ Bloomberg 3.5% รายได้ลดลง 7% จากไตรมาสก่อน แต่ต้นทุนการดำเนินงานลดลง 38% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากได้ลดค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายหลังฤดูร้อน สิ่งนี้ทำให้อัตราส่วนต้นทุน SG&A/ยอดขายลดลง 2.6ppt qoq เป็น 5.2% ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของกำไรสุทธิใน 3Q24 เราคงประมาณการกำไร คำแนะนำ ซื้อ และเป้าหมายที่ 22 บาท