บทวิเคราะห์ (Research)

มอง Positive ต่อกำไร 3Q24 108 ลบ. (+33% y-y, +33% q-q) ใกล้เคียงเราและตลาดคาด จาก SSSG พลิกมาบวก 5.7% y-y จาก 2Q24 -8.5% y-y หลังแก้ปัญหาสินค้าขาดแคลน, การเพิ่มสินค้า High value, การปรับปรุง Display และมี Collection ใหม่ๆ และมองแนวโน้ม 4Q24F ยังสดใส โดย SSSG ต.ค. +30% y-y (ไม่รวม NCT Collection ยังบวก 11-13% y-y) ขณะที่ ผลกระทบคู่แข่งใหม่ ยังจำกัด โดยสาขาที่เปิดห้างเดียวกัน ยังมี SSSG เป็นบวก ภาพรวม ปรับตัวไวพร้อมรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น เรายังชอบ แนะนำ “Buy” จาก TP25F 64 บาท อิง DCF