บทวิเคราะห์ (Research)

BBIK รายงานกำไรหลัก 3Q24 ที่ 88 ล้านบาท (+17% yoy, +95% qoq) ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดใหม่ประจำไตรมาสของบริษัท สูงกว่าที่เราคาดไว้ 12% และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ 9% เนื่องมาจาก GPM สูงกว่าที่คาด และเราคาดว่ากำไรจะแข็งแกร่งใน 4Q24 เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่น ผลประกอบการที่แข็งแกร่งใน 3Q24 สนับสนุนมุมมองของเราว่า BBIK มีความแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม โดยคาดว่ากำไรจะทรงตัวในปีนี้ ขณะที่บริษัทอื่นๆ จะหดตัว เราคงคำแนะนำ "ซื้อ" และราคาเป้าหมาย 47 บาท BBIK ยังคงเป็นหุ้นที่เราชอบมากที่สุดในกลุ่ม