บทวิเคราะห์ (Research)

BGRIM : Company Update - ต้นทุนก๊าซลดและความต้องการลูกค้าเพิ่มใน 2025F จากการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวานนี้ เรามีมุมมองบวก จากต้นทุนค่าก๊าซที่คาดจะลดลงในปี 2025F และความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้า data centers และอิเล็กโทรนิกส์ นอกจากนี้หากค่าเงินบาทอ่อนค่าเกิน 2 บาทค่อ US$ จะทำให้กำไรมี FX gains อย่างไรก็ดี BGRIM มี IBDE ที่ 2.2 เท่า ณ สิ้น Sep24 และมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยยังเป็นประเด็นที่น่าจับตา เราคงคำแนะนำ Trading Buy ราคาเป้าหมายที่ 23 บาท