บทวิเคราะห์ (Research)

เรามีมุมมอง Slightly negative ต่อข้อมูลจากการประชุมกับ BH เนื่องจาก 1) กังวลต่อการลดลงของลูกค้ากลุ่มตะวันออกกลาง และการแข่งขันสูงขึ้นในกลุ่ม CLMV 2) ทิศทาง 4Q24F รายได้ยังไม่ฟื้น ทำให้เน้นบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง เราปรับกำไรสุทธิปี 24F-26F ลง -2%-3% สะท้อนผลกระทบลูกค้าต่างชาติที่มีประเด็นเฉพาะตัว รวมทั้งปรับ TP25F ลงเป็น 260 บาท (เดิม 290 บาท) แนะนำ Trading Buy สำหรับ BH