บทวิเคราะห์ (Research)

มอง Neutral ต่อกำไร 3Q24 109 ลบ (+10% y-y, +25% q-q) ใกล้เคียงเราและตลาดคาด โดยรายได้ยังเติบโตได้ และส่วนแบ่งกำไรจากบ.ร่วมรับรู้เพิ่มขึ้น หักล้างผลกระทบการเลื่อนศัลยกรรมในลูกค้าภาคเหนือจากเหตุน้ำท่วมปลายก.ย. และOutlook 4Q24F คาดกำไรเข้าช่วง High season เติบโต y-y, q-q คงกำไรปี 2024-25F 497 ลบ. (+4%) และ 600 ลบ. (+21%) แนะนำ “Buy” จาก TP25F 58 บาท อิง PER 29x ภายใต้ภาพอุตสาหกรรมศัลยกรรมและความงามยังเป็นขาขึ้นระยะกลางยาว และบริษัทมีแผนเชิงรุกต้นๆในกลุ่มฯ